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Pour les cabinets d'expertise comptable

Le tableau de bord de production de votre cabinet

Ne découvrez plus au bilan un dossier qui a six mois de retard. Sanso Radar est le tableau de bord de production des cabinets d'expertise comptable : chaque matin, vous voyez où en est la tenue de chacun de vos dossiers Pennylane.

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Quatre courbes de dossiers empilées : trois suivent leur rythme habituel, la quatrième chute en fin de période et elle est entourée en jaune.

Comment un retard passe-t-il inaperçu jusqu’au bilan ?

Il ne fait pas de bruit. Il s'installe journal par journal, et on le découvre quand il est trop tard.

  1. Février

    Toutes les écritures sont saisies. Le dossier est à jour.

  2. Mai

    La tenue glisse à 70 %. Vu de loin, le dossier avance encore.

  3. Août

    Les salaires et la TVA ne sont plus pointés. Le compte 471 dépasse 18 000 €.

  4. Au bilan

    Tout est à rattraper dans l’urgence. Le bilan prend du retard, le client s’impatiente.

Quels indicateurs pour piloter la production du cabinet ?

En arrivant le matin, vous voyez d'un coup d'œil où en est chaque dossier : ce qui est à jour, ce qui décroche, et sur quel journal. Sélectionnez un indicateur pour le repérer dans le tableau de bord.

Pondéré par le volume d'écritures et calculé sur tous les journaux. Beaucoup de dossiers sont tenus sur les achats, les ventes et la banque, jamais sur les salaires. Le taux mesure une tenue de A à Z : un peu plus de temps en cours d'année, autant de gagné au bilan.

La pente plutôt que l'instantané : un dossier à 70 % qui remonte ne raconte pas la même histoire qu'un dossier à 70 % qui descend.

En montant et en nombre de lignes. Un 471 à 2 000 € sur une ligne est un incident ; sur quatre-vingts lignes, c’est un dossier abandonné.

En dépliant un dossier : chaque journal mois par mois, avec le taux de tenue et le taux périodique.

Chaque dossier renvoie directement vers le dossier dans Pennylane : le retard se repère dans Sanso Radar et se traite dans Pennylane, en un clic.

Le même tableau, limité aux dossiers que tient un collaborateur ou que suit un superviseur.

Et aussi

  • La comparaison avec l'année précédente, activable dossier par dossier, pour neutraliser la saisonnalité.
  • Un signal dans le tableau dès qu'un dossier n'a plus aucune écriture depuis plusieurs mois, avant que le retard ne s'installe.
  • Un commentaire libre par dossier, pour annoter ce que la donnée ne dit pas.

Un compteur dit ce qu'il reste à saisir. Sanso Radar dit si c'est normal.

Un nombre de pièces en attente ne dit pas si un dossier est en retard.

Sanso Radar reconstitue le rythme propre à chaque dossier, journal par journal et d'une année sur l'autre, puis le compare à l'activité réelle.

  • 25 factures en attente

    sur un dossier qui en traite 200 par mois

    Le dossier est à jour.

  • 25 factures en attente

    sur un dossier qui en traite 15 par mois

    Le dossier décroche.

Où en sont vos dossiers, aujourd'hui ?

Quinze minutes pour voir Sanso Radar en action et poser vos questions.

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Comment démarrer avec Sanso Radar ?

  1. Vous connectez Pennylane

    Vous connectez vos dossiers Pennylane à Sanso Radar, en lecture seule. Vos écritures restent intactes, et vous gardez la main sur l’accès.

  2. Vous indiquez qui suit quoi

    Vous renseignez une fois qui tient et qui supervise chaque dossier, pour lire votre portefeuille par collaborateur.

  3. Vous voyez où en est chaque dossier

    Les dossiers qui décrochent ressortent d’un coup d’œil. Vous faites le point avec le collaborateur au fil de l’eau, bien avant le bilan.

Un tarif au portefeuille

À partir de 200 € /mois
  • Setup offert
  • Tarif adapté au nombre de dossiers du cabinet
  • Sans engagement
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Quinze minutes, sur vos dossiers.

Sanso, le partenaire IA des cabinets d’expertise comptable

Automatiser ce qui prend du temps, piloter ce qui compte, proposer de nouvelles missions à vos clients : Sanso conçoit avec les cabinets d’expertise comptable les outils IA qui accompagnent l’évolution de leur métier.

  • Sanso Match

    Sanso Match fait le lettrage automatique de tout le portefeuille.

    En savoir plus

  • Sanso Get Paid

    Proposez le recouvrement à vos clients comme une nouvelle mission : Sanso Get Paid relance leurs impayés, sous la supervision de votre cabinet.

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Questions fréquentes

Comment suivre l'avancement de la tenue dans un cabinet comptable ?
Pour suivre l'avancement de la tenue dans un cabinet comptable, il faut rapporter ce qui est saisi au volume habituel de chaque dossier, plutôt que compter les pièces en attente. Le taux de tenue se calcule sur tous les journaux, salaires et TVA compris, et se suit sur douze mois. Comparé au même mois de l'année précédente, il montre les dossiers qui décrochent bien avant le bilan. C'est ce que calcule Sanso Radar.
Comment savoir si un dossier comptable prend du retard ?
Un dossier comptable qui prend du retard envoie presque toujours trois signaux : un taux de tenue qui baisse mois après mois, des journaux qui ne sont plus pointés (salaires, TVA), et un compte 471 qui gonfle. Pris un par un, ils passent inaperçus. Réunis dans un même tableau, ils se repèrent d’un coup d’œil : c’est ce que fait Sanso Radar, dossier par dossier.
Quels indicateurs suivre pour piloter la production d'un cabinet ?
Pour piloter la production d'un cabinet comptable, quatre indicateurs suffisent : le taux de tenue pondéré par le volume d'écritures, sa tendance sur douze mois, le compte 471 en montant et en nombre de lignes, et le détail par journal. Lus par collaborateur et par superviseur, ces indicateurs montrent aussi où la charge se concentre.
Qu'est-ce qu'un taux de tenue ?
Le taux de tenue est la part de la saisie réalisée sur un dossier comptable, rapportée à son volume d'écritures habituel. Vingt-cinq factures en attente sur un dossier qui en traite deux cents par mois, c'est un dossier à jour. Les mêmes vingt-cinq sur un dossier qui en traite quinze, c'est un dossier qui décroche. Le taux de tenue fait cette différence, là où un compteur ne la fait pas.
Sanso Radar modifie-t-il les écritures du cabinet ?
Non. Sanso Radar ne passe aucune écriture dans votre outil de production : il se connecte avec un accès en lecture seule, créé par votre cabinet, et vos écritures restent intactes.
Sanso Radar remplace-t-il le suivi de production de Pennylane ?
Non, les deux se complètent. Pennylane montre ce qu’il reste à traiter sur un dossier. Sanso Radar montre si la tenue est normale dans la durée, au regard des douze derniers mois, et renvoie directement vers le dossier dans Pennylane.
Comment les données du cabinet sont-elles protégées ?
Les données de vos dossiers sont hébergées dans l’Union européenne, en conformité avec le RGPD. Elles sont chiffrées, les accès sont restreints aux personnes qui en ont besoin, et Sanso a passé l’audit de sécurité CASA. L’accès reste le vôtre : vous pouvez le retirer à tout moment.
Peut-on suivre le portefeuille par collaborateur ou par superviseur ?
Oui. Vous indiquez une fois qui tient et qui supervise chaque dossier. Le portefeuille se lit alors par collaborateur et par superviseur, pour repérer une charge trop lourde ou un nouvel arrivant à accompagner.
Combien coûte Sanso Radar ?
Sanso Radar est proposé à partir de 200 € par mois, selon le nombre de dossiers du cabinet. Le setup est offert et l’abonnement est sans engagement.
Sanso Radar est-il compatible avec Pennylane ?
Oui. Sanso est partenaire officiel de Pennylane, et Sanso Radar est conçu pour les cabinets qui tiennent leurs dossiers sur Pennylane : tout le portefeuille se connecte en une fois, et chaque dossier renvoie directement vers le dossier dans Pennylane.